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节前红包派发 存储储能齐飞 钴业双龙加速
市场在笑。节前红包如约而至。存储芯片与储能板块双双起舞。这份喜悦。需要细细品味。
德明利涨停了。兆易创新涨约7%。香农芯创、聚辰股份创出新高。这不是偶然。原厂涨价潮来袭。闪迪率先调涨10%。美光暂停报价。三星通知客户四季度涨价。连锁反应正在发酵。
你看。NAND Flash价格将上涨5%-10%。这是TrendForce的预判。企业级SSD需求爆发。AI基建推波助澜。阿里宣布推进3800亿AI设施建设。数据中心能耗将提升10倍。需求端的故事才刚刚开始。
储能板块同样精彩。固德威、捷佳伟创、派能科技表现亮眼。三千点的储能军团。正在展现力量。
钴业双雄华友钴业、寒锐钴业加速上行。新能源链条的轮动。从未停歇。
但问题来了。这波行情能走多远？中信证券指出。结构性周期景气可能持续。企业级存储进展快的公司更受益。东北证券补充。全球存储产业正经历历史性转型。从周期波动转向技术驱动。
德明利年内涨幅近200%。江波龙、兆易创新涨幅超70%。惊人的数字。背后是基本面的改善。德明利坦言。二季度经营业绩环比改善。行业景气度有望延续。
值得思考的是。这不仅仅是涨价那么简单。海外大厂逐渐淡出利基DRAM市场。供应缺口显现。兆易创新透露。利基DRAM产品毛利率已爬升至两位数以上。国内厂商迎来机遇窗口。
节奏很重要。短期急单大量涌入。市场明显波动。但长期看。技术迭代才是核心。HBM3e已成为主流。HBM4预计2025年底推出。存储产业进入新阶段。
美美的滋味需要用心去追。市场从不缺少机会。缺少的是发现机会的眼睛。节前红包只是开始。真正的价值。在于看清趋势的智慧。
你认为呢？